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作者｜画画
张一鸣很少解释自己。
但这一次，他解释了。
根据晚点LastPost的报道，两周前，一场 Seed 全员会上，他连续讲了几件事，核心聚焦这些关键词：
不要焦虑、可以暂时落后、不蒸馏、Coding 重要，但不要只盯 Coding、AGI 才是目标……
如果只是一次技术讨论，这些话没有太大意义。但放在今天字节所处的位置，它更像是创始人公开给整个组织吃定心丸。
张一鸣上一次在内部会议中被公开描述为发表讲话，已经是很久以前的事了。他素来以低调、深度思考闻名，所带领的字节，习惯让结果说话。
但今天，结果开始变得模糊。
一、首次面临追问的字节
在很长一段时间里，字节跳动本身就是战略正确性最好的证明。
这并非夸赞，是一个市场反复验证的事实。从信息流到短视频，从抖音到 TikTok，过去十几年这家公司每一个被人记住的产品，都是它第一个跑出来的。
别人追赶字节，字节只需要用增长曲线证明自己是对的。
一个从未落后的组织，不会有人问"我们到底在干什么"。
今天情况变了。
Seed 2.0 大模型反响有限。GLM-5 和 Kimi K2.5 的 Coding 能力明显领先。Agent 赛道，腾讯的 WorkBuddy 跑了出去。办公场景，阿里在整合千问办公。三个方向，字节没有一个站在第一位。
Seedance 是例外。Seedance 2.0 被公认为全球性能最强的视频模型。但它恰恰让语言模型的落后更扎眼，证明了字节有能力，只是能力没放对地方。
当不同方向的业务跑出截然相反的结果，组织内部关于路线的怀疑就会浮出水面。
从今年2 月 Seed 2.0 发布，到今天 Claude Opus 5、GPT-5.6 Sol Max甚至Kimi K3 上线。字节在主力模型上落后的，不是一个月，是整整半年的时间窗口。
这在字节过去十几年从不掉队的历史里，绝无仅有。
当内部的焦虑积累到一定体量，路线的分歧就会变成巨大的内耗。
张一鸣这个时候站出来，往往意味着组织内部这种声音已经足够大，大到必须由创始人本人来回应和校准。
二、蒸馏，不是真正的问题
几乎所有媒体都会把这次讲话的焦点放在张一鸣反对蒸馏。
但实际上，这只是表象之一。
他真正回应的，是一个越来越着急的组织。
Coding 商业化赛道被 Anthropic 率先抢占，字节整体利润增速受高额算力投入拖累有所放缓。Seedance 免费场景 Token 消耗增速回落，企业付费调用仍在增长。
豆包大模型的日均 Token 消耗从 3 月的 120 万亿爬到 6 月的 180 万亿，听上去涨了不少，可对照内部设下的 250 万亿到 300 万亿的阶段线，差距反而在拉大。
火山引擎 2025 全年总收入约 150 亿元，2026 整体营收目标 200 多亿、MaaS 业务目标上调至 150 亿元，其增长高度依赖视频模型，长期增长存在结构性隐忧。智谱 7 月 ARR 突破 10 亿美元，Kimi 在 6 月 ARR 突破 3 亿美元。
所有数字都在说同一件事：快、快、快。
于是一个问题自然浮出来，模型想跑得快，为什么不能用蒸馏？
蒸馏当然不是错。
但问题是，它只能让你更像别人。
从 OpenAI 到 Anthropic，从 Google 到 Meta，头部玩家都在用。这件事不该被污名化，它本质是工业化。任何成熟的工业都会走过这条路：Reverse Engineering、对标、学习、复制、再优化。汽车工业走过，芯片走过，互联网也不例外。
当年抖音难道没有学习过 Instagram？今日头条没有学习过信息流产品？
都有。
关键从来不是学不学，是学完之后有没有自己的第二步。
对智谱来说，蒸馏后追平 Claude 就是第二步。月之暗面，K3 就是上市的筹码之一。但到了字节这里，这条路不够。它只回答了追上，回答不了超过。
蒸馏能让你逼近一个已经存在的天花板，它不能帮你造一个更高的天花板。
除了战略层面的远虑，这里可能还有一个经常被忽视的维度，那就是张一鸣个人强烈的技术洁癖。
作为一个崇尚第一性原理的技术男，张一鸣对拿来主义的捷径有着本能的排斥。蒸馏本质上是用别人的思考结果反向塑造自己的模型，这对一个坚信重新定义的创始人来说，不仅是技术路径的妥协，更是精神层面的退让。
他否定蒸馏，既是在战略上不许团队偷懒，也是他个人极客洁癖在组织决策上的投射。
因为他知道，蒸馏这件事一旦在组织里落地，就很难再走出来。
三、模型不再决定一切
让字节头疼的另一件事是，行业开始用另一套标准评价 AI。
大模型早期，核心问题是谁的模型最好？字节借助它拿下了AI助手的入口。到今天上半年，问题忽然变成了谁的工作完成最好？
腾讯的 WorkBuddy 赌对了。它不追求模型有多强，在乎的是能不能帮人把活干完。阿里的千问办公也在往这个方向走。
但字节还在坚持豆包的路线。
CEO 梁汝波在 8 月 6 日的全员会上说，豆包可以作为"粗主线"带动更多业务和生态。这个逻辑和当年抖音带动电商、生活服务是一样的。抖音是入口，一切从抖音出发。豆包是入口，一切从豆包出发。
问题是这两个入口长得不太一样。抖音解决看什么，所有人的需求是共通的。豆包解决怎么干，不同场景需要的东西完全不同。
在之前的文章里，我就提到过，张一鸣近来将超过 50% 的精力都砸在了 Seed 上，试图重演压倒性的技术压制。但现实是，豆包过早的成功，在给字节带来巨大流量的同时，也演变成了组织的战略包袱。（延伸阅读：张一鸣为什么把50%的时间给了Seed？）
这种超级入口的惯性，让字节的资源与注意力不可避免地向豆包倾斜，反而使他们无暇顾及其他极具破坏性的专用 AI 入口。
当团队沉溺于维护主入口时，垂直场景的变革机会正在被对手切割。
今天的豆包有超过 3 亿月活，字节不敢放手，也不会放手。
在字节的历史上，入口就是一切。抖音的经验告诉他们：抓住入口，后面的事可以慢慢来。
问题是，今天别人已经在拼工作场景 Agent，字节还在拼模型能力。
这是两个维度的竞争。
四、Seedance 证明了一件事
既然行业评价体系已经发生转移，张一鸣为什么依然押注底层模型，甚至把半数精力押在 Seed 上？
显然，他在赌评价体系最后还会回到模型。
如果未来所有 Agent 都会同质化，拼到最后，真正决定差异的还是底层模型的能力，今天落后半年确实不算什么。只要模型追上来，上面的应用层自然会被重新洗牌。
Seedance 已经跑通过这套逆势扩张的逻辑。
2025 年视频生成行业主流观点，DiT 架构继续扩张预训练规模收益有限，行业集体转向以微调后训练为主的路线；快手可灵受算力预算约束，放弃超大基座路线、选择中等模型聚焦应用落地。
Seedance 逆向决策，极致拉长预训练阶段、加码算力投入。最终拿出的 Seedance 2.0，参数拉到 2000 亿，完整跑通了 MoE 架构，视频生成领域头一回有人做到。今年 2 月上线后，行业评测一致把它排到了全球第一梯队的最前列。
根据《晚点 LatePost》独家消息，字节内部正在探讨训练一款总参数超 5 万亿的大模型。这个规模压过了阿里 Qwen 3.8-Max 的 2.4 万亿和月之暗面 K3 的 2.8 万亿，是目前国内公开信息里规划最大的一个。
牵头人是 Seed Foundation 负责人项亮，LLM 预训练数据负责人沈科配合推进。目前还只是早期讨论，最终能不能落地，现在下不了结论。
但语言模型和视频模型的研发逻辑完全不同，Seedance 只需十余名核心算法骨干就能敲定技术路线、完成突破。而训练 5 万亿参数语言模型，要承接量级完全不同的巨型分布式系统工程，处理体量更大、类型更多元的全域文本数据，必须联动公司多个部门深度协同，无法沿用视频模型小团队攻坚的模式。
这不是字节第一次下注。从今日头条到抖音，再到 TikTok，每一次关键跃迁都是一场赌局。只不过以前的赌局都赢了，事后看起来更像是远见。
这一次赌注更大，结果未知。
五、长期主义，第一次有了代价
比起技术指标的落后，张一鸣真正警惕的，是整个组织开始隐蔽地接受做第二名。
一家公司的能力边界，从来不取决于它掌握了什么技术，取决于它相信自己能重新定义什么。字节过去几乎所有爆发式增长的产品，都不是靠追上第一名赢的，全是另开一局。
算法会过时，人才会流失，算力和资本也会被消耗，唯独这种重新定义行业规则的能力，一旦丢失就再也找不回来。
焦虑驱动的决策，终究只会让人往对手跑得最快的地方追。
过去十几年，字节一直信一句话：最好的技术，最终会变成最大的产品。推荐算法、抖音、TikTok，都是这条规律的产物。长期主义几乎从来没有吃过亏。
但 AI 第一次让这种重新定义的基因，陷入了前所未有的商业困境。
今天真正实现商业变现的，未必是底层技术最强的模型；增长最迅速的，也未必是最终通往 AGI 的路线。Coding 不是终点，却率先成为了商业入口；Agent 未必代表智能的上限，却已经开始重塑企业采购和开发者习惯。
当对手通过切入工作流和生产系统快速落袋为安时，张一鸣依然把半数以上的资源和精力，押在那个可能需要数年才能兑现的底层突破上。
于是，一家公司第一次必须回答一个问题：你是追今天，还是追未来？
这引出了 AI 时代最深刻的命题。长期正确，可能不再等于商业正确。
过去，长期主义只意味着耐心与定力。今天，它意味着极其高昂的机会成本，你坚持得越久，短期内放弃的确定性收益就越多。
张一鸣这一次要做的，不是坚持一个明知会赢的方向，而是在看不清胜负且机会成本极高的绝境下，依然选择拒绝庸俗的捷径，留在最难的牌桌上。
【版面之外】的话：
张一鸣在坚持。但实际上，他也在对抗。
对抗一家越来越大的公司最容易出现的那个东西：隐蔽的短期主义。
收入、增长、用户量，这些东西都能自圆其说。只有基础研究，什么都解释不了。看不见摸不着。
每一家巨头公司，都会在某个时刻开始怀疑是不是该快一点。Google、苹果、腾讯、阿里……都经历过这个时刻。
今天轮到字节。
真正的问题，从来不是蒸馏对不对。
而是一家曾经靠长期主义赢下所有战争的公司在线股票配资助手，还能不能继续相信长期主义。
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